RAGHSA, una de las compañías líderes en el desarrollo de proyectos inmobiliarios de alta gama con una trayectoria de más de 55 años en el mercado, anuncia su Oferta Pública Inicial (IPO) como un paso clave en su proceso de expansión estratégica. Esta decisión refleja el fuerte compromiso de la empresa con su crecimiento sostenido y la consolidación de su presencia en el mercado global.
Mariano Vega, Gerente General de RAGHSA, destacó: “La oferta pública de adquisición forma parte de nuestra estrategia de crecimiento y expansión. Llevamos tiempo preparándonos con el objetivo de dar este paso, en un momento en el que la empresa se encuentra plenamente consolidada, lista para seguir avanzando con firmeza.”
Objetivo de la IPO y Proyección de Crecimiento
El objetivo principal de la oferta es continuar fortaleciendo su estructura de capital para mantener su crecimiento sostenible. La empresa se centrará en la expansión de su portafolio y en la optimización de sus operaciones para continuar liderando el mercado inmobiliario de alta gama.
En cuanto a la proyección de crecimiento, Vega afirmó: “Nuestro objetivo es desarrollar y expandir nuestro plan de negocios, consolidando nuestra posición de liderazgo en el mercado inmobiliario corporativo y aprovechando nuevas oportunidades. Entre los proyectos más destacados, estamos trabajando en el desarrollo de un nuevo edificio corporativo de 50 000 m², el cual se levantará sobre un terreno de 2800 m² en la zona Norte de la Ciudad de Buenos Aires, con el que alcanzaremos 145 000 m² rentables de portafolio corporativo”. Este nuevo proyecto contará con una inversión estimada de 110 millones de dólares.”
Diversificación Geográfica del Portafolio
RAGHSA ha mostrado un crecimiento sostenido en ingresos y rentabilidad en los últimos años. “Medimos nuestro crecimiento de manera estratégica a través del incremento en metros cuadrados alquilables. En los últimos cinco años, hemos logrado un aumento del 50% en los metros alquilables de oficinas comerciales en Argentina. Al finalizar la construcción de nuestro próximo edificio, proyectamos un crecimiento adicional del 20% en esta área”, comentó Mariano Vega.
La empresa ha mantenido un compromiso con la transparencia, y toda la información histórica de su rendimiento está disponible públicamente a través de la sección INVERSORES en su página web.
Valoración y Tipo de Acción
Se ofrecerán acciones ordinarias clase “A” de un voto, por un mínimo de 23.830.213 acciones, ampliable a 41.482.223. El rango de precios indicativo estará entre $ 907 y $ 1.685 por acción, precio que considera el valor nominal más la prima de emisión. El precio por acción será determinado a través del proceso de book-building, en función de la demanda del mercado.
Compromiso con la Innovación, Sostenibilidad y Calidad
RAGHSA ha sido reconocida durante más de cinco décadas por la calidad, el diseño, la tecnología de vanguardia y la seguridad.
Además, su política corporativa está fuertemente comprometida con el cuidado ambiental, hecho que se refleja en la construcción de edificios corporativos diseñados bajo normas LEED y Well; pensados para minimizar el impacto sobre los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes; además están desarrolladas bajo las normativas de seguridad y prevención de incendios NFPA (National Fire Protection Association). Mariano Vega concluyó: “Estamos convencidos de que esta iniciativa contribuirá significativamente a fortalecer la reputación de nuestra empresa, incrementando su prestigio, solidez, credibilidad y transparencia. Nuestro objetivo es consolidar nuestra posición en un mercado altamente competitivo, manteniendo siempre la capacidad de responder con agilidad y excelencia a las demandas del mercado de capitales.”
